Pour mieux répondre à vos objectifs, j’ai besoin de vous connaitre
- Lorsque vous épargnez, le faites vous dans un but précis ?
- Quels sont vos objectifs en matière d’épargne ?
- Quels types de placements avez-vous ? Mettez vous de l’argent de côté ? Sur quels produits (fréquence)
- Pour vous, un bon placement c’est quoi ?
- Etes-vous satisfait de vos placements actuels / Comment considérez vous la performance de vos placements actuels ?
- Un bon rendement c’est combien ?
- Quels sont vos projets, vos dépenses, avez-vous des crédits en cours personnel ou immobilier (montant / durée) ?